[토요경제=송현섭 기자] 현대증권 매각 본입찰에 국내 사모펀드인 파인스트리트와 일본계 금융그룹 오릭스가 응찰해 2파전 양상이 펼쳐질 전망이다.

26일 금융권에 따르면 현대증권 매각 주관사 산업은행은 이날 본입찰을 마감한 결과 이들 2개사가 응찰한 것으로 알려지고 있다. 우선 오릭스는 국내에서 OBS저축은행과 스마일저축은행 등을 인수해 운영중이며 지난해 KB금융그룹과 LIG손해보험 인수전에서 경쟁을 벌이기도 했다.

파인스트리트의 경우 리먼브러더스 부회장을 역임한 조건호 회장이 이끌고 있는 국내 사모펀드인데, 앞서 농협에 맞서 우리투자증권 인수전에 참여한 바 있다. 반면 현대증권 인수에 관심을 보였던 중국 푸싱(復星)그룹은 현지 증권업 운영경험 부족 등을 이유로 금융감독당국의 대주주로 부적격하다는 판단에 따라 응찰을 포기한 것으로 보인다.

투자금융업계에 따르면 작년 7월 현대그룹 물류부문 계열사인 현대로지스틱스 지분을 인수한 바 있는 오릭스가 현대증권 인수에 유리한 고지를 점하고 있는 것으로 파악된다. 이번 매각대상 지분은 현대상선이 보유한 25.9%를 비롯해 총 36% 정도이며, 장부가액으로 6100억원 정도인 것으로 알려지고 있는데, 업계에선 인수전에 참여한 2개 회사가 제시한 가격은 장부가와 비슷한 수준일 것이라는 견해가 많다.

따라서 산업은행은 빠르면 이달 중으로 우선 협상자를 선정한 뒤 올 상반기 매각절차를 마무리할 계획이며, 현대그룹은 2013년말 유동성 위기이후 3조3000억원 자구계획안을 발표하고 구조조정을 진행해왔는데 현재 현대증권과 남산 반얀트리호텔 매각작업만 남은 상태다.

한편 금융권 일각에선 증권업계가 최악의 불황으로 수익성이 악화된 가운데 인수 희망자도 많지 않아 이번 매각이 흥행에 실패한 것이란 비판이 제기되고 있다. 실제로 초기단계에서 현대차그룹이나 현대중공업그룹 등 범현대가에서 인수를 검토할 것이란 관측이 나왔으나 결국 인수 의향서조차 제출하지 않아 눈길을 끌고 있다.

더욱이 현대그룹은 당초 현대증권 매각으로 최소 7000억원을 확보할 계획이었으나 시장 평가가치가 기대치보다 적은 것으로 전해지고 있어 향후 귀추가 주목되고 있다.

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