[토요경제=김자혜 기자] 한화건설이 녹색채권 500억원이 포함된 회사채 모집에서 수요예측 6배 수준의 자금이 몰리는 등 흥행에 성공했다.

한화건설은 지난 23일 ‘제 109회 공모 회사채 수요예측(신용등급 A-)’을 한 결과 모집금액의 6.8배인 총 5440억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다.

회사채는 녹색채권(Green Bond) 500억원, 회사채 300억원 등 총 800억원 규모로 모집했다.

이번 수요예측의 성공으로 한화건설은 녹색채권 3년 만기물 1200억원, 회사채 2년 만기물 400억원 등 최대 1600억원으로 발행규모를 확대할 계획이다.

발행금리는 민평금리대비 낮을 전망이다.

한화건설은 민간채권평가회사에서 제공한 개별 민평금리 대비 3년물은 약 0.58%포인트, 2년물은 약 0.33%포인트 낮은 수준으로 예상했다.

오는 29일 발행금리가 확정된다.

한국기업평가에서 ESG 인증평가를 받은 결과 최고등급 G1을 획득한 바 있다.

한국기업평가는 “한화건설이 조달한 자금을 적격 프로젝트에 전액 투입할 예정임을 확인했다”며 “프로젝트의 평가·선정, 자금관리와 사후보고 등 프로세스가 매우 우수한 수준으로 평가 된다”라고 밝혔다.

이번 회사채로 모집한 녹색채권 자금은 ▲친환경건축물 건설 ▲하수처리장 건설을 위한 출자금 ▲온실가스 절감을 위한 친환경운송수단 철도 건설 프로젝트 등에 활용할 계획이다.

특히 이 자금은 별도 ESG계좌를 통해 관리한다. 투명성을 높일 수 있다는 것이 사측의 설명이다.

녹색채권이란 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나다. 발행액은 친환경 사업으로 제한된다.

한편 한화건설은 한화건설의 지분 100%를 소유한 한화와 ESG경영 협력을 꾀하고 있다. 한화는 지난 달 이사회 내 ESG위원회를 신설했다. 친환경 사업 강화를 위한 ESG채권 발행도 검토 중이다.

한화건설 김영한 재무실장은 “수요예측 흥행을 통해 한화건설이 추진 중인 친환경 사업이 금융시장에서 높은 평가를 받고 있다는 것을 확인했다”며 “한화건설은 전통적인 건설업과 미래 친환경 사업을 양대 축으로 하는 ‘그린 디벨로퍼’로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.

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