▲ 사진=KB국민카드

KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 공모방식을 통한 신종자본증권 발행에 나선다고 25일 밝혔다. 

발행 금액은 최대 2500억원 이내다. 발행금리는 수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드 가산 후 결정된다. 발행 만기는 최초 30년으로 발행사의 결정에 따라 5년 후에 콜옵션을 행사 후 조기 상환하거나 30년 단위로 만기 연장도 가능하다.
 

신종자본증권 발행은 3월 마지막 주에 증권신고서 제출 및 수요예측 등 절차를 진행하고, 4월 초 발행을 마무리할 예정이다.
 

KB국민카드는 “자본 비율은 현재 안정적인 수준을 유지하고 있다”며 “신종자본증권 발행을 통해 향후 외부 시장환경의 불확실성에 대비한 손실 흡수능력과 자본 건전성을 한층 강화할 계획”이라고 밝혔다.
 

국내 카드사·캐피탈사 등 여전사가 신종자본증권을 사모 방식으로 발행한 사례는 2020년 이후 20여건 이상 되나 공모를 통한 신종자본증권 발행 시도는 KB국민카드가 처음이다. 공모 방식 신종자본증권 발행으로 리테일 투자 수요를 흡수해 사모 방식 대비 유리한 발행 금리도 기대된다.
 

KB국민카드의 2023년 말 조정BIS(자기자본)비율은 약 16.6%, 레버리지배율은 약 6.0배로 안정적인 수준이다. 이번 신종자본증권 발행으로 2024년 말 기준 BIS비율은 약 17.6%, 레버리지배율은 약 5.8배 수준으로 자본 건전성이 강화될 것으로 예상된다.
 

KB국민카드 관계자는 “성공적인 첫 공모 신종자본증권 발행을 통해 외부 불확실성에 대비한 손실 흡수능력과 자본 건전성을 더욱 강화할 것”이라고 밝혔다.

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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