[토요경제=김자혜 기자] 하나은행은 5억 유로 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

하나은행은 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드 형태로 발행했다.

소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원, 사회 인프라 구축 등 사회문제 해결을 위해 발행되는 채권을 말한다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)다. 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.17%다.

발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권이 맡았다.

국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스와 피치로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.

하나은행은 이번 채권발행이 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적 평가를 반영했다고 보고있다. 국내 금융채 발행 여건에 긍정적 영향을 줄 것이라는 전망이다.

하나은행 관계자는 “이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행되었을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준”이라며 “조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다”고 밝혔다.

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