국민연금 기금운용본부는 출자전환 비율과 전환가격, 신규 투입 자금, 만기 연장 비율 등을 사채권자의 피해를 최소화할 수 있는 방향으로 수정할 것을 요구한 것으로 알려졌다. 산은은 오는 10일 오전 대우조선 회사채 기관투자자들을 상대로 설명회를 열 예정이다.이날 설명회는 사채권자 집회를 일주일 앞두고 국민연금을 설득하는 마지막 기회가 될 수도 있어 대우조선 채무 재조정의 분수령이 될 것이란 전망도 나온다.
국민연금의 요구 사항 중에는 오는 21일 만기가 돌아오는 회사채에 대한 우선 상환이 포함됐다는 관측도 일각에서 나오고 있다. 국민연금은 대우조선 회사채 전체 발행 잔액 1조3500억 원의 30%에 육박하는 3887억 원 어치를 들고 있다. 무엇보다 오는 21일 만기가 도래하는 회사채 4400억 원 중 국민연금이 2000억 원(45.45%)을 보유하고 있다.
산업은행과 금융당국은 오는 17∼18일 대우조선 사채권자 집회에서 50%를 출자전환하고 나머지 50%는 만기를 연장하는 채무 재조정을 마무리한 뒤 신규 자금 2조9000억을 투입한다는 방침이다. 그러나 국민연금 등의 반대로 채무 재조정안이 부결되면 대우조선은 워크아웃과 법정관리를 결합한 초단기 법정관리인 프리패키지드 플랜(P플랜)에 바로 들어간다.
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