세진중공업은 지난 15일 대표이사 및 주요 임원진이 참석한 가운데 서울 여의도에서 기업공개(IPO)를 선언하며 이같이 밝혔다.

이의열 세진중공업 대표는 “세진중공업은 이미 초대형 조선기자재인 데크하우스(Deck House)와 LPG 탱크 생산력 부문에서 세계 1위 자리를 확보 하고 있다” 며 “유가증권 시장으로 성공적인 진입을 통해 현재 220% 수준인 부채비율을 150% 이하로 줄여 재무안정성을 공고히 하고, 투명하고 견실한 경영을 바탕으로 해외 시장 진출에 박차를 가하겠다” 고 밝혔다.

세진중공업은 16년 업력의 초대형 조선기자재 기업으로 2014년 5679억 원의 매출액으로 전년대비 23% 성장률을 보여주며 조선 업황 부진에 대한 시장의 불안을 불식시킨 바 있다.

2015년 상반기에는 전년동기대비16% 성장한 2824억원의 매출액을 달성했으며 영업이익률과 순이익률 각 9%, 5%를 기록해 견고한 성장세와 높은 수익성을 이어가고 있다.

이 대표는 세진중공업이 뛰어난 경영성과를 달성할 수 있었던 이유로 ▲초대형 조선기자재 생산과 ▲최적화된 생산인프라 ▲효율적인 공정 및 인력 관리 능력을 꼽았다.

실제 세진중공업은 업계 최대 규모인 약 22만평 생산부지를 통해 타사 대비 높은 생산력을 갖추고 있다. 대형 바지선 2척이 동시 접안 가능한 부두를 보유해 약 9분 거리에 위치한 국내 메이저 조선사의 적시납기를 보장하는 등 업계 최고의 생산인프라를 자랑한다.

또한 부지를 정사각형 형태로 구획화해 체계적인 공정 관리 매뉴얼을 구축했으며, 40여 생산 외주업체를 통해 수주량 변화에 따른 탄력적 인력 운용이 가능하다는 설명이다.

세진중공업의 주력사업 중 하나인 Deck House는 조정실과 선원들의 주거시설 등 생활공간으로 구성된 초대형 부품으로 모든 선종에 반드시 탑재돼야 하기 때문에 지속적인 캐시카우로 자리매김 할 전망이다.

특히, 세진중공업은 최근 호황을 누리고 있는 LPG운반선에 들어가는 LPG 탱크의 작업물량을 2017년 상반기까지 확보하는 등 국내 메이저 조선사에 독과점적 납품 체계를 구축하며 초대형 조선기자재 업계 내에서 안정적 성장가도를 달리고 있다.

한편 세진중공업이 이번 상장을 위해 공모하는 주식수는 1514만 1000주(신주발행 1180만 주/ 구주매출 3341만 주) 이며 상장예정 총 주식 수는 4723만2000주다.

공모예정가는 3900원~4800원(액면가 500원)으로 총 모집금액은 591억 원~727억 원 수준이다.

세진중공업은 9월 14일과 15일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후 9월 21일과 22일 양일간 청약을 통해 10월 초 코스피 시장에 상장 할 예정이며, 상장은 KDB대우증권과 신한금융투자가 공동으로 주관하고 있다.