▲ 신한투자증권 [연합뉴스]

신한투자증권(대표 이선훈)이 4분기 주식자본시장(ECM)과 채권자본시장(DCM)의 대형 기업 자금조달 거래에 잇달아 참여하고 있다. 삼성바이오로직스의 2조6649억8000만원 규모 유상증자를 공동 주관하고 KCC와 포스코퓨처엠의 회사채도 인수한다.

10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신한투자증권은 삼성바이오로직스가 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관사다.

삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 주당 117만4000원에 발행한다. 모집총액은 2조6649억8000만원이다.

구주주 청약은 지난 9일부터 이날까지 진행한다. 실권주 일반공모 청약은 오는 12~13일, 납입일은 17일이다.

신한투자증권의 계약상 잔액인수 물량은 68만1000주다. 확정 발행가액을 적용하면 7994억9400만원이다. 전체 신주에 대한 잔액인수 비율은 30%다.

NH투자증권도 68만1000주를 맡아 인수비율이 30%다. 한국투자증권과 KB증권은 각각 45만4000주로 20%씩을 담당한다.

다만 7994억9400만원은 신한투자증권이 실제 인수하기로 확정된 금액이 아니다. 구주주 청약과 일반공모 이후 최종 실권주가 발생할 경우 공동대표주관사들이 계약상 인수비율에 따라 잔여 물량을 인수한다.

신한투자증권의 인수 수수료는 전체 모집총액의 0.25% 가운데 30%로 정해졌다. 확정 모집총액을 적용하면 19억9873만5000원이다.

회사채 시장에서도 대형 거래에 참여했다.

KCC는 지난 4일 제82-1회 1500억원과 제82-2회 2500억원 등 총 4000억원 규모 무보증 회사채를 발행했다. 신한투자증권은 KCC와 대표주관계약을 체결하고 제82-2회 회사채 가운데 650억원을 인수했다.

650억원은 제82-2회 발행액의 26%, KCC 전체 회사채 발행액의 16.25%다. 인수 수수료율은 0.20%로 신한투자증권의 인수대가는 1억3000만원이다.

포스코퓨처엠 회사채 인수에도 참여한다. 포스코퓨처엠은 수요예측 결과를 반영해 당초 1000억원이던 회사채 발행 규모를 2000억원으로 확대했다.

회차별로는 2년물 500억원, 3년물 1500억원이다. 신한투자증권은 인수단으로 참여해 3년물 가운데 150억원을 인수한다. 납입일은 오는 12일이다.

포스코퓨처엠은 회사채로 조달한 2000억원 전액을 기존 은행 차입금 상환에 사용할 예정이다.

토요경제 / 위아람 기자 moon@sateconomy.co.kr 

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